Частые вопросы

Перейдите в раздел «Клиенты» и нажмите кнопку добавления в верхнем правом углу. Для первой карточки достаточно имени и одного удобного контакта: телефона, email или Telegram. Остальные поля можно заполнить позже, когда появятся дата рождения, запрос, экстренный контакт или дополнительные заметки. После сохранения клиент сразу появляется в списке, карточке и формах записи. Из этой же карточки можно создать первую сессию, добавить рабочие заметки, зафиксировать оплату и подготовить напоминание. Такой порядок помогает быстро начать работу без предварительной настройки и постепенно дополнять данные по мере развития работы с клиентом.

Создать запись можно из календаря, карточки клиента или общей кнопки добавления. В форме выберите клиента, дату, время, длительность, формат встречи и стоимость. Если клиент еще не создан, переключитесь на вкладку нового клиента и заполните минимальные данные прямо в процессе записи. После сохранения сессия появится в календаре и финансовом разделе, а в карточке клиента сохранится история встреч. Для онлайн-сессии можно указать постоянную ссылку на созвон, чтобы она автоматически попадала в шаблон напоминания. Это снижает риск забыть важные детали перед отправкой клиенту.

Да, это один из основных сценариев быстрого старта. Откройте создание записи из календаря и выберите вариант нового клиента вместо выбора из существующей базы. Введите имя и контактные данные, затем заполните параметры сессии: дату, время, формат, стоимость и статус оплаты. После сохранения PsyCRM одновременно создаст карточку клиента и запись в календаре. Это удобно, когда клиент написал в мессенджере или записался во время разговора, а отдельное заведение карточки только замедляет работу. Позже карточку можно открыть и спокойно дополнить терапевтической информацией. История при этом останется связанной.

Откройте сессию из календаря, карточки клиента или правой панели с ближайшими событиями. В карточке записи можно изменить статус: ожидает, завершена, отменена или оплачена, в зависимости от текущего процесса. Статус помогает отделять будущие встречи от завершенных и быстро видеть неоплаченные сессии в финансовом разделе. Если встреча перенесена, обычно лучше изменить дату и время, а не создавать новую запись: так история клиента останется последовательной, а финансовая статистика не будет содержать дублей. Это особенно важно при регулярной долгосрочной работе. Календарь останется точным всегда.

Цвет сессии отражает ее текущий статус и помогает быстро читать расписание без открытия каждой карточки. Ожидаемые встречи выделяются как активные события дня, завершенные помогают видеть уже проведенную работу, отмененные не смешиваются с рабочей нагрузкой. Если вы ведете плотный график, цветовая разметка особенно полезна при переключении между днем, неделей и месяцем. Она показывает, где есть свободные окна, какие встречи требуют оплаты или уточнения, и какие записи уже не нужно учитывать в планировании. Благодаря этому календарь остается понятным даже в загруженные недели.

Откройте карточку клиента или запись на сессию и используйте кнопку отправки в Telegram. PsyCRM сформирует текст с датой, временем, форматом встречи и ссылкой на онлайн-комнату, если она задана в настройках. Сообщение открывается в Telegram, поэтому вы можете быстро проверить текст и отправить его вручную. Шаблон напоминания редактируется в настройках: туда можно добавить обращение по имени, адрес кабинета, правила отмены или просьбу подтвердить участие. Если Telegram клиента не указан, добавьте его в карточку клиента. Такой ручной контроль сохраняет профессиональный тон сообщения.

Заметки хранятся в карточке клиента и связаны с его терапевтической историей. Вы можете вести общие заметки по клиенту, фиксировать темы сессий, гипотезы, договоренности, динамику состояния и планы следующей встречи. Редактор сохраняет изменения автоматически после короткой паузы в наборе текста, поэтому не нужно вручную нажимать кнопку сохранения после каждого абзаца. Для конфиденциальности данные доступны только в вашем аккаунте, а режим приватности помогает скрывать имена и суммы на экране, если вы работаете в публичном месте. Это упрощает ведение записей между встречами. Контекст клиента остается под рукой.

Да. Включите режим приватности в настройках или через быстрый переключатель в интерфейсе. После включения PsyCRM заменяет имена клиентов на инициалы и скрывает финансовые суммы там, где они могут быть видны посторонним. Это полезно на супервизии, в коворкинге, при демонстрации экрана или работе с ноутбуком вне кабинета. Режим не удаляет и не изменяет данные: он только меняет отображение на экране. Когда конфиденциальный контекст закончится, режим можно выключить, и полные данные снова будут видны. Настройка применяется сразу, без перезагрузки страницы. Данные в базе не меняются.

Откройте карточку клиента, нажмите редактирование и заполните поле Telegram. Лучше указывать ник в формате @username, чтобы ссылка корректно открывалась в мессенджере. После сохранения кнопка отправки сообщения станет доступной в карточке клиента и сценариях напоминаний. Если клиент прислал номер телефона вместо ника, сначала уточните Telegram-username: переход по номеру не всегда работает одинаково на разных устройствах. Хранение Telegram в карточке удобно тем, что напоминания формируются из записи автоматически и не требуют поиска клиента в переписках. Это экономит время перед каждой встречей.

Оплату можно отметить из карточки записи, календаря или раздела «Финансы». Откройте нужную сессию, укажите сумму, способ оплаты и переведите запись в оплаченный статус. Если клиент внес предоплату, зафиксируйте ее отдельно, чтобы баланс отражал реальное состояние расчетов. Все оплаченные и неоплаченные сессии попадают в финансовую историю, поэтому вы видите задолженности без ручных таблиц. Такой учет особенно удобен при регулярной терапии, пакетах встреч и ситуациях, когда клиент оплачивает несколько сессий одним переводом. История оплат остается привязанной к конкретным датам. Отчет по периоду становится понятнее.

Ручная оплата фиксируется в самой записи или в финансовом разделе. Выберите сессию, проверьте стоимость, укажите способ оплаты: наличные, перевод, карта или другой вариант, который используется в вашей практике. После подтверждения запись будет считаться оплаченной, а сумма появится в финансовой статистике. Если стоимость изменилась после встречи, сначала отредактируйте цену сессии, а затем отметьте оплату. Это помогает избежать расхождений между календарем, карточкой клиента и отчетом по доходам за период. При необходимости комментарий можно оставить во внутренних заметках. Так проще восстановить детали платежа.

Отрицательный баланс означает, что у клиента есть проведенные или запланированные к оплате сессии, которые еще не закрыты платежом. Такое состояние часто появляется, если встреча состоялась, но оплата будет позже, либо если вы забыли отметить поступивший перевод. Откройте финансовую историю клиента и проверьте неоплаченные записи: там видно дату, стоимость и статус каждой сессии. После поступления денег отметьте оплату вручную. При необходимости можно отправить клиенту аккуратное напоминание через Telegram прямо из карточки. Так задолженность не теряется между переписками. Баланс обновится после отметки оплаты.

Откройте настройки и найдите блок ссылок на созвоны. Выберите провайдера, которым пользуетесь чаще всего: Zoom, Google Meet, Телемост или другой сервис, затем вставьте постоянную ссылку на вашу онлайн-комнату. После сохранения эта ссылка будет подставляться в напоминания клиентам и карточки онлайн-сессий. Если для разных клиентов используются разные комнаты, можно менять ссылку в конкретной записи. Для стабильной работы лучше указывать полный адрес с https://, без сокращателей и временных ссылок, которые быстро истекают. Перед первым использованием отправьте себе тестовое сообщение. Клиент получит уже готовую ссылку.

Чаще всего ссылка не открывается, если в настройках указан неполный адрес, отсутствует https:// или вставлен только домен сервиса без идентификатора комнаты. Проверьте, что ссылка ведет именно на вашу постоянную комнату, например на конкретный Zoom meeting или Google Meet. Если сервис генерирует одноразовые ссылки, старая ссылка могла истечь, и ее нужно заменить в записи или настройках. Также проверьте, не добавились ли лишние пробелы при копировании. После исправления отправьте себе тестовое напоминание и откройте ссылку с телефона. Это выявляет проблему до сообщения клиенту.

Перейдите в настройки аккаунта и откройте раздел смены пароля. Введите текущий пароль, затем новый пароль и подтверждение. Новый пароль должен быть достаточно сложным: минимум восемь символов, строчная и заглавная латинская буква, цифра и специальный символ. Если вы не помните текущий пароль, используйте восстановление через email на странице входа. После смены пароля рекомендуется выйти из аккаунта на устройствах, которыми вы больше не пользуетесь, и не хранить пароль в общих заметках или мессенджерах. Это снижает риск доступа к клиентским данным. Пароль лучше хранить в менеджере паролей.

Рабочие данные хранятся на сервере и доступны после входа в аккаунт с любого устройства. Это позволяет открыть календарь, карточки клиентов и финансовую историю с ноутбука, планшета или телефона без ручной синхронизации. Передача данных между браузером и сервером выполняется по HTTPS. Локально в браузере могут храниться технические настройки интерфейса, например тема или состояние боковой панели, но основная клиентская база, записи и заметки остаются на сервере. При удалении аккаунта можно запросить удаление связанных данных. Такой подход удобен для безопасной работы из кабинета и дома.