Частые вопросы

Откройте раздел «Клиенты» и нажмите «Добавить». Достаточно имени — телефон, Telegram и остальные поля можно заполнить позже. Из карточки клиента сразу можно создать запись, добавить заметку или отметить оплату.

В календаре нажмите «Запись» или просто на свободное время в сетке. Выберите клиента, дату, длительность, формат и стоимость. Если клиента ещё нет в базе, его можно создать прямо в форме записи. Для онлайн-сессии добавьте ссылку на созвон — она подставится в напоминание клиенту.

Да. В форме записи выберите вариант «Новый клиент», введите имя и контакт — карточка клиента и запись в календаре создадутся одновременно. Дополнить карточку можно в любой момент позже.

Откройте сессию из календаря или карточки клиента и выберите статус: ждёт оплату, оплачена, пропущена или отменена. Если встреча перенеслась, поменяйте дату у существующей записи, а не создавайте новую — так история и финансы останутся без дублей.

Цвет показывает статус: предстоящие, оплаченные, пропущенные и отменённые сессии выглядят по-разному. Так расписание читается сразу, без открытия каждой записи.

Откройте запись или карточку клиента и нажмите кнопку Telegram. PsyCRM подготовит текст с датой, временем и ссылкой на созвон — останется проверить его и отправить. Шаблон сообщения можно изменить в настройках.

В карточке клиента. Заметки сохраняются автоматически, пока вы печатаете, — отдельной кнопки сохранения нет. Видите их только вы, а режим приватности дополнительно скрывает имена и суммы на экране.

Да, включите режим приватности — имена заменятся инициалами, а суммы скроются. Удобно на супервизии или при демонстрации экрана. Сами данные не меняются, режим можно выключить в любой момент.

Откройте карточку клиента, нажмите «Редактировать» и заполните поле Telegram в формате @username. После этого напоминания будут открываться сразу в чате с клиентом. Номер телефона вместо ника лучше не использовать — переход по номеру работает не на всех устройствах.

Откройте сессию из «Финансов», календаря или карточки клиента, укажите способ оплаты и переведите её в статус «Оплачена». Предоплата отмечается отдельной кнопкой. Неоплаченные сессии остаются видны в финансовой истории, так что задолженности не теряются.

Откройте запись, выберите способ оплаты — наличные, перевод или карта — и сохраните. Если цена изменилась после встречи, сначала поправьте стоимость сессии, а затем отметьте оплату.

У клиента есть сессии, которые ещё не оплачены. Откройте его финансовую историю, проверьте записи со статусом «ждёт оплату» и отметьте оплату, когда деньги придут. Напомнить об оплате можно через Telegram прямо из карточки.

В настройках выберите сервис — Zoom, Google Meet, Телемост или другой — и вставьте постоянную ссылку на вашу комнату. Она будет подставляться в напоминания и карточки онлайн-сессий. Для отдельной записи ссылку можно поменять вручную.

Проверьте, что ссылка полная: с https:// и идентификатором комнаты, а не просто адрес сервиса. Одноразовые ссылки истекают — лучше использовать постоянную комнату. После исправления отправьте напоминание себе и откройте ссылку с телефона.

В настройках аккаунта откройте раздел смены пароля и введите текущий и новый пароль. Если текущий пароль не помните, восстановите его по email на странице входа.

На сервере: календарь, клиенты и заметки доступны с любого устройства после входа в аккаунт. Данные передаются по HTTPS. В браузере хранятся только настройки интерфейса, например тема.